Un piccolo topo impaurito incontra Bodo, il grande drago buono. È triste: piccolo com'è non riesce ad arrivare alle mele dell'albero e, quando arriva il leone, è costretto a scappare. Anche Bodo ha un peso sul cuore: si sente troppo grande e spaventoso. Gli piace ballare e cantare, ma nessuno lo sa perché tutti scappano quando lo incontrano. Dal loro incontro scaturisce la grande idea: in due ci si può aiutare, compensando l'uno le difficoltà dell'altro. Dove non arriva Bodo può arrivare il topo, e viceversa! È così semplice! L'unione fa la forza: due personaggi così diversi possono diventare amici, possono dare ognuno il meglio di sé, e arrivare alla fine ad apprezzare le qualità che non sapevano nemmeno di avere.