1 – I BAMBINI (W. Muto)
2 – RISO & PREZZEMOLO (C. Pastori)
3 – HENNA (L. Dalla)
4 – A CONTI FATTI (C. Pastori)
5 – IL CUOCO E IL PESCATORE (C. Pastori, W. Muto)
6 – PACO – Intro strumentale (W. Muto)
7 – PENA DEL ALMA (C. Sanchez – Testo italiano V. Capossela)
8 – COSE CHE VANNO (M. Clericetti, W. Muto)
9 – POCA VOGLIA DI FARE IL SOLDATO (I. Fossati)
10 – ELUANA (Profumo di Cielo) (C. Pastori)
11 – PARLAMI D’AMORE MARIÙ (E. Neri, C.A. Bixio)
12 – MILANO (Come se fosse facile) (W. Muto)
13 – VIVA LA CAMPAGNA (N. Ferrer)
14 – PORTACI TANTE STORIE (C. Pastori)
15 – PINNE, FUCILE ED OCCHIALI (C.A. Rossi, E. Vianello)
P&M QUARTET
Ermens Angelon batteria e tamburello
Fabio Besana contrabbasso
Walter Muto chitarra e voce
Carlo Pastori fisarmonica e voce
Arrangiamenti
Walter Muto & Carlo Pastori